شركة أفيليس السعودية تسعر سندات بـ 650 مليون دولار وسط طلب يتخطى المعروض بـ 5.3 مرات

تعمل الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على تنويع مصادر تمويلها في الأسواق المالية العالمية لدعم خططها التوسعية، وتطبيقاً لذلك، تسعّر شركة أفيليس، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، طرحاً لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في يونيو 2031، كما يصدر هذا الطرح عبر شركة أفيليس كابيتال المحدودة ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، مسجلاً إقبالاً واسعاً تخطى حجمه بـ 5.3 مرات وسط طلب من المستثمرين العالميين.

تحمل هذه السندات فائدة ثابتة بمعدل 5.5% سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتأتي بضمان كامل ودون قيد أو شرط من شركة أفيليس وعدد من شركاتها التابعة، إلى جانب ذلك، تحظى السندات بتصنيف "Baa2" من وكالة موديز و"BBB" من وكالة فيتش وهو تصنيف يعادل تقييم الشركة الأم، بناءً على ذلك، تعتزم أفيليس استخدام العائدات الصافية لتلبية الأغراض العامة للشركة.

وقال إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس: "يمثل هذا الطرح فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة تطوير منصة أسواق أدوات الدين الخاصة بنا، والذي يبنى على الإقبال القوي الذي شهده طرحنا الأول للسندات في نوفمبر 2025، نحن ممتنون لمجتمع المستثمرين العالميين على ثقتهم المستمرة، ونواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، حيث تمنحنا عائدات هذه السندات زخماً أكبر لتحقيق هدفنا في أن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول عام 2030".