يوفر طرح بنك الجزيرة الجديد لصكوك رأس المال الإضافي أداة استثمارية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للمصرف ودعم خططه التوسعية في أسواق الدين العالمية بما ينعكس على قوته التنافسية في القطاع المصرفي السعودي والدولي.
وفي هذا الصدد، بدأ بنك الجزيرة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 عملية الطرح الرسمي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجه المعتمد لتعزيز كفاءة رأس المال الأساسي، حيث كشف البنك في بيان رسمي عبر منصة "تداول السعودية" أن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ 200 ألف دولار، وهو ذات الحد الأدنى المقرر للاكتتاب، مع إمكانية زيادة الاستثمار بمضاعفات الألف دولار أمريكي.
| البند | تفاصيل الطرح |
|---|---|
| نوع الأداة المالية | صكوك رأس المال الإضافي (الشريحة الأولى) |
| عملة الطرح | الدولار الأمريكي |
| القيمة الاسمية للصك | 200,000 دولار أمريكي |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي |
| زيادة الاكتتاب | مضاعفات 1,000 دولار أمريكي |
| تاريخ الاستحقاق | صكوك دائمة (بدون تاريخ إطفاء نهائي) |
| خيار الاسترداد | متاح بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار |
ومن جانب آخر، يعتزم المصرف إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، مع تحديد العائد النهائي بناءً على ظروف الأسواق العالمية وتوجهات المستثمرين المؤسسيين، كما أشار البيان إلى أن الصكوك تتسم بكونها دائمة الاستحقاق، مع منح البنك حق استردادها في حالات فنية أو قانونية معينة جرى إيضاحها في مذكرة الطرح، لضمان توازن حقوق المستثمرين والالتزامات المالية للمصرف.
إطار دولي لإصدار صكوك بنك الجزيرة بمليار ونصف دولار
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج بنك الجزيرة لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي تم إنشاؤه في بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، مع التخطيط لإدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. Alyaum.
وفي سبيل إدارة هذا الإصدار الدولي، جرى تعيين تحالف من المؤسسات المالية الكبرى شمل "الجزيرة كابيتال"، و"غولدمان ساكس"، و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان" كمدراء اكتتاب مشتركين، وذلك بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم توسعه الائتماني والعمليات المصرفية العامة وفق المعايير الدولية.
ومن جهته، أكد بنك الجزيرة أن اختيار تحالف المؤسسات المالية الكبرى، الذي يضم "الجزيرة كابيتال"، و"غولدمان ساكس"، و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان"، يهدف لضمان إدارة احترافية وتغطية واسعة للوصول إلى فئات متنوعة من المستثمرين، إذ يندرج هذا الإصدار تحت البرنامج المؤسس في سبتمبر 2025 لدعم خطط التوسع الائتماني وتطوير المنتجات المصرفية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة ويرفع مستوى كفاءة الأداء المالي للمصرف.
إلى ذلك، يلتزم البنك بالإفصاح الفوري عن أي مستجدات تتعلق بحجم التغطية أو النتائج النهائية لعملية الطرح عبر القنوات الرسمية لشركة تداول السعودية، وتساهم هذه الاستراتيجية التمويلية في تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين في قدرة المصرف على إدارة موارده المالية، وتلبية متطلبات كفاية رأس المال لدعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة العربية السعودية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!